Февраля 2013 года протокольным решением Президиума ФАС России N 8 был утвержден перечень из 20 лучших дел территориальных органов ФАС России 2012 года. 11 страница

│ ОАО "Единая торговая компания"  │ │ ООО "Сибменеджмент Групп" │

└──────────────────────┬────────────────────┘ └─────────────┬─────────────┘

                  V                               V

┌───────────────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────┐

│ Доля в соответствии с фактическим │ │ Доля в соответствии с │

│ распределением по каждому году  │ │фактическим распределением │

│                                      │ │ по каждому году │

└───────────────────────────────────────────┘ └───────────────────────────┘

Рис. 3

С целью подтверждения данными экономического анализа факта исполнения обязательств по соглашению его участниками Комиссией на основании документов и информации, имеющихся в деле, был исследован товарный рынок ПВХ-С в границах Российской Федерации.

Как уже было изложено ранее, ответчики не представили запрошенные документы и информацию за 2004 - 2006 гг.

Представленные документы и информация за период с 2007 по 2012 год, в том числе об объемах продаж ПВХ-С, были представлены ответчиками с использованием режима коммерческой тайны. Режим коммерческой тайны был установлен ответчиками в соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 29.07.2004 N 98-ФЗ "О коммерческой тайне".

В связи с этим в решении приводятся только обобщенные сведения по рынку.

Обобщенные данные об объеме продаж ПВХ-С на территории Российской Федерации в 2007 - 2009 гг. представлены в таблице 1.

Таблица 1

Комиссией установлено, что объем продаж ПВХ-С в 2007 - 2009 гг., а также доли присутствия на товарном рынке отдельных российских производителей (трейдеров) и импортного товара существенно менялись, а именно:

- объем товарного рынка в 2008 году увеличился на 101,1 тыс. т по сравнению с 2007 годом, т.е. на 15,4% (указанный объем сопоставим с объемами производства ПВХ-С крупного российского завода, например ОАО "Каустик" (г. Волгоград));

- объем товарного рынка в 2009 году снизился на 119,2 тыс. т по сравнению с 2008 годом и на 18,0 тыс. т по сравнению с 2007 годом, что равно снижению на 18,7% и на 2,8% соответственно по каждому году;

- присутствие импортного ПВХ-С в 2008 году на товарном рынке ПВХ-С выросло по сравнению с 2007 годом на 127,1 тыс. т, или на 69,7%; импортный ПВХ-С занял долю на товарном рынке, равную 40,96%;

- присутствие импортного ПВХ-С в 2009 году на товарном рынке снизилось по сравнению с 2008 годом на 153,5 тыс. т и на 26,4 тыс. т по сравнению с 2007 годом, что равно снижению на 98,3% и на 2,0% соответственно по каждому году;

- ежегодно менялась доля российских производителей на товарном рынке ПВХ-С.

Распределение долей на товарном рынке ПВХ-С в границах Российской Федерации в 2007 - 2009 годах представлено на диаграмме 1.

Диаграмма 1

Доли присутствия российских производителей

на товарном рынке ПВХ-С в 2007 - 2009 гг.

  ┌───────┬──────┬──────────────┬──────┬──────────────┬──────┬──────┐

100,00 ┤  │//////│         │//////│         │//////│ │

  │  │//////│         │//////│         │//////│ │

  │  │//////│         │//////│         │//////│ │

  │  │//////│         │//////│         │24,52 │ │

  │  │27,88 │         │//////│         │//////│ │

  │  │//////│         │40,96 │         │//////│ │

  │  │//////│         │//////│         │//////│ │

  │  │//////│         │//////│         │//////│ │

 80,00 ┤  │//////│         │//////│         │//////│ │

  │  │//////│         │//////│         ├──────┤ │

  │  │//////│         │//////│         │ 0,40 │ │

  │  ├──────┤         │//////│         ├──────┤ │

  │  │ 1,33 │         │//////│         │++++++│ │

  │  ├──────┤         │//////│         │++++++│ │

  │  │++++++│         │//////│         │++++++│ │

  │  │++++++│         ├──────┤         │++++++│ │

 60,00 ┤  │++++++│         │ 0,79 │         │++++++│ │

  │  │++++++│         ├──────┤         │ 38 │ │

  │  │++++++│         │++++++│         │++++++│ │

  │  │36,96 │         │++++++│         │++++++│ │

  │  │++++++│         │++++++│         │++++++│ │

  │  │++++++│         │++++++│         │++++++│     │

  │  │++++++│         │30,48 │         │++++++│ │

  │  │++++++│         │++++++│         │++++++│ │

 40,00 ┤  │++++++│         │++++++│         │++++++│ │

  │  │++++++│             │++++++│         │++++++│ │

  │  │++++++│         │++++++│         ├──────┤ │

  │  │++++++│         │++++++│         │\\\\\\│ │

  │  │++++++│         │++++++│         │\\\\\\│ │

  │  ├──────┤         ├──────┤         │21,84 │ │

  │  │\\\\\\│         │\\\\\\│         │\\\\\\│ │

  │  │\\\\\\│         │\\\\\\│         │\\\\\\│ │

 20,00 ┤    │\\\\\\│         │\\\\\\│         │\\\\\\│ │

  │  │20,00 │         │16,21 │         │\\\\\\│ │

  │  │\\\\\\│         │\\\\\\│         │\\\\\\│ │

  │  │\\\\\\│         │\\\\\\│         ├──────┤ │

  │  │\\\\\\│         │\\\\\\│         │******│ │

  │  ├──────┤         ├──────┤         │******│ │

  │  │******│         │******│         │15,24 │ │

  │  │13,83 │         │11,56 │         │******│ │

0,00 │  │******│         │******│         │******│ │

  └───────┴──────┴───────┬──────┴──────┴───────┬──────┴──────┴──────┘

            2007             2008             2009

┌───┐

│///│ Импорт

└───┘

┌───┐

│ │ ОАО "Сибур-Холдинг" (ОАО "Сибур-Нефтехим)

└───┘

┌───┐

│+++│ ОАО "Саянскхимпласт"

└───┘

┌───┐

│\\\│ ОАО "Каустик"( г. Стерлитамак)

└───┘

┌───┐

│***│ ОАО "Каустик" (г. Волгоград (ОАО Пласткард"))

└───┘

Как следует из диаграммы 1 в период 2007 - 2009 гг. на товарном рынке ПВХ-С ежегодно происходили существенные изменения, в том числе по объемам продаж. В частности, доля рынка, занимаемая каждым из ответчиков, менялась в 2007 - 2009 гг. следующим образом:

- доля ОАО "Саянскхимпласт" в 2008 году снизилась по сравнению с 2007 годом на 6,48%, а в 2009 году увеличилась по сравнению с 2007 - 2008 гг. на 1,04% и 7,52% соответственно;

- доля ОАО "Каустик" (г. Волгоград), ОАО Пласткард" в 2008 году снизилась по сравнению с 2007 годом на 2,27%, а в 2009 году увеличилась по сравнению с 2007 - 2008 гг. на 1,41% и 3,68% соответственно;

- доля ОАО "Каустик" (г. Стерлитамак) в 2008 году снизилась по сравнению с 2007 годом на 3,79%, а в 2009 году увеличилась по сравнению с 2007 - 2008 гг. на 1,84% и 5,63% соответственно.

Комиссией также установлено, что к 2007 году ОАО "НАК "АЗОТ" прекратило производство и реализацию ПВХ-С и продукция завода не присутствовала на товарном рынке, а доля продаж ОАО "Сибур-Холдинг" ежегодно снижалась (к 2009 году доля реализации на рынке не превысила 0,4%, остальной объем потреблялся внутри группы "Сибур").

При этом, несмотря на эти существенные изменения, соотношение рыночных долей производителей - участников соглашения по маркам ПВХ С-5868ПЖ, С-6069Ж, С-6358М, С-6359М, СИ-64, СИ-67, С-6768М, СИ-70, С-7058М, С-7059М между собой в течение трех лет оставалось фактически неизменным.

Соотношение долей производителей - участников соглашения на товарном рынке ПВХ-С в границах Российской Федерации в 2007 - 2009 гг. показано на диаграмме 2.

Диаграмма 2

Фактическое распределение долей участников картеля

в 2007 - 2009 гг. по реализации марок,

поименованных в соглашении 2005 года, %

100 ┌───────┬──────┬──────────────┬──────┬──────────────┬──────┬──────┐

│  │ │         │ │         │ │ │

│  │ │         │ │         │ │ │

│  │ │         │ │         │ │ │

 80 ┤  │   │         │ │         │ │ │

│  │56,03 │         │ 56,4 │         │57,32 │ │

│  │ │         │ │         │ │ │

│  │ │         │ │         │ │ │

 60 ┤  │ │         │ │         │ │ │

│  │ │         │ │         │ │ │

│  ├──────┤         │ │         │ │ │

│  │++++++│         ├──────┤         ├──────┤ │

 40 ┤  │++++++│         │++++++│         │++++++│ │

│  │++++++│         │++++++│         │++++++│ │

│  │++++++│         │++++++│         │++++++│ │

│  │++++++│         │++++++│         │++++++│ │

 20 ┤  │++++++│         │++++++│         │++++++│ │

│  │43,97 │         │ 41,6 │         │42,68 │ │

│  │++++++│         │++++++│         │++++++│ │

│  │++++++│         │++++++│         │++++++│ │

 0 │  │++++++│         │++++++│         │++++++│ │

└───────┴──────┴──────────────┴──────┴──────────────┴──────┴──────┘

            2007             2008             2009

┌───┐

│ │ОАО "Саянскхимпласт"

└───┘

┌───┐

│+++│ ОАО "Каустик" (г. Волгоград (ОАО Пласткард")) + ОАО

└───┘ "Каустик" (. Стерлитамак)

Таким образом, соотношение долей участников соглашения 2007 года к 2009 году изменилось всего на 1,29% (доля ОАО "Саянскхимпласт" увеличилась с 56,03 до 57,32%, совместная доля ОАО "Каустик" (г. Волгоград) и ОАО "Каустик" (г. Стерлитамак) уменьшилась с 43,97 до 42,68%), что можно отнести к статистической погрешности.

Учитывая данные экономического анализа, Комиссия посчитала, что подобное положение дел в условиях резко меняющейся рыночной ситуации, в том числе с учетом кризисных явлений, наблюдавшихся в экономике России со второй половины 2008 года, не могло быть следствием объективных экономических обстоятельств.

Комиссия пришла к выводу, что определенное соглашением соотношение долей рынка ПВХ-С марок С-5868ПЖ, С-6069Ж, С-6358М, С-6359М, СИ-64, СИ-67, С-6768М, СИ-70, С-7058М, С-7059М между производителями - участниками соглашения сохранялось на протяжении длительного периода только благодаря совместным усилиям участников соглашения, направленным на реализацию условий соглашения 2005 года о разделе рынка.

Рассматриваемым соглашением предусматривался также раздел товарного рынка ПВХ-С между ОАО "ЕТК" (соответственно, заводами ОАО "Каустик" (г. Волгоград) и ЗАО "Каустик" (г. Стерлитамак)) и ООО "Сибменеджмент Групп" (соответственно, заводом ОАО "Саянскхимпласт") по составу покупателей (заказчиков) путем их "закрепления" за одним из участников соглашения.

Раздел товарного рынка ПВХ по составу покупателей, предусмотренный соглашением 2005 года, представлен в таблице 3.

Таблица 3

Комиссией по делу проведен сравнительный анализ состава покупателей, "закрепленных" за каждым из участников соглашения в соответствии с приложением N 1 соглашения (таблица 3).

Комиссия полагает, что условие соглашения о "закреплении" покупателей за определенным заводом или трейдером соблюдалось его участниками в 2005 - 2006 гг.

Комиссия полагает, что в 2007 - 2009 гг. реализация соглашения в этой части уже не осуществлялась. Комиссией зафиксированы факты переходов покупателей от одного поставщика (производителя) ПВХ-С к другому, в том числе к поставщикам импортного ПВХ-С. При этом достаточных доказательств взаимосвязи таких "переходов" с продолжением реализации соглашения не установлено.