Целевые показатели выполнения проекта

Целевые показатели выполнения проекта должны отражать вклад в достижение целевых показателей дорожных карт, быть измеримыми, объективными и обоснованными. Определите показатели и значения показателей, которые будут объективно и однозначно определять эффективность и результативность реализации проекта, достижение его целей. В целевые показатели могут быть также включены технические показатели и характеристики продукта.

Плановые значения должны быть рассчитаны по соответствующим формулам и с учетом конкретных фактических данных и указаны по годам.

Базовым значением целевых показателей указывается значение показателя на момент до начала реализации проекта. Например, если одним из целевых показателей является число рабочих мест в данной отрасли, то базовым значением будет число рабочих мест до реализации проекта, а плановым значением будет число рабочих мест каждый год реализации проекта (на конец года). Если единица измерения не предполагает ограничение по временному периоду (например, единиц продукции в год), указывайте последующие года накопительным итогом.

Первыми укажите целевые показатели проекта, влияющие на целевые показатели дорожной карты, потом остальные показатели.

Для каждого отчетного периода (года), в котором предусмотрена государственная поддержка, должно быть предусмотрено минимум одно значение показателя.

В столбце «Участник проекта, ответственный за достижение целевого показателя проекта» указывается участник проекта, ответственный за достижение целевого показателя проекта (получатель поддержки в случае, если для достижения целевого показателя используется средства государственной поддержки).

Обратите внимание на то, что по целевым показателям будет предоставляться регулярная отчетность в соответствии с Положением о мониторинге и управлении изменениями проектов НТИ, и в случае несоблюдения обязательств по достижению целевых значений показателей свыше определенного предела будут применяться штрафные санкции. Подробное описание приемки целевых показателей приведено в документе «Правила приемки ключевых контрольных точек и целевых показателей проектов Национальной технологической инициативы».

Целевые показатели проекта должны соответствовать следующим базовым рекомендациям:

1. Цели проекта достигаются благодаря получению результатов проекта и приобретают количественную оценку в целевых показателях проекта. Целевые показатели должны отражать достижение целей проекта, значимость и масштаб результатов проекта. Необходимо выстроить четкую логическую цепочку: цель – результат – показатель.

2. Для проектов НТИ первоочередными показателями должны являться показатели дорожной карты. Таким образом, в проекте должен быть один или несколько показателей, напрямую связанных с целевыми показателями дорожной карты. Особое внимание необходимо уделять показателям: увеличение экспорта, увеличение производительности труда.

3. Показатели проекта и их значения по годам должны быть соотносимы с объемами запрашиваемой поддержки, поскольку оценка эффективности реализации проекта может проводиться посредством сопоставления общего объема расходов (включая средства федерального бюджета) и полученных значений целевых показателей.

4. В качестве наименования показателя должно использоваться лаконичное и понятное наименование, отражающее основную суть наблюдаемого явления.

5. Показателями проектов не должны являться характеристики продукта проекта (например, мощность двигателя или скорость образца).

6. Если вводится показатель применительно к категории, категория должна также содержать характеристики. Например, если количество вузов, то из «топ-50». Если компании, то, например, с оборотом не менее 10 млрд рублей в год.

7. В случае если проект предусматривает выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в проекте должны быть приведены показатели, характеризующие эффекты от использования результатов таких работ.

8. Единица измерения показателя выбирается из условных национальных обозначений общероссийского классификатора единиц измерения (ОКЕИ).

9. Для показателя должен указываться вид временной характеристики (за весь период реализации проекта, за год, на начало года, на конец года).

10. Плановые значения должны быть рассчитаны по соответствующим формулам и с учетом конкретных фактических данных. Формулы и данные должны быть приведены в приложении к «Описанию проекта».

Целевые показатели должны обладать следующими характеристиками:

· адекватностью (показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи проекта и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи);

· объективностью (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел, например, показателей, отражающих количество участвующих в процессах организаций без определения параметров, характеризующих такое участие и сами организации);

· точностью (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации проекта);

· сопоставимостью (выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды);

· однозначностью (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики);

· достоверностью (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга реализации проекта).

Поэтапный план реализации проекта

6.4.1. Этапы проекта

Приведите перечень основных этапов проекта с указанием даты начала и даты окончания каждого этапа в формате «дд.мм.гг», а также длительности в месяцах. Этапы должны заключать в себе самостоятельный результат и иметь длительность не менее 6 (шести) месяцев, но не более 18 (восемнадцати) месяцев каждый. Рекомендуемая длительность стадии «Завершение» – 2 (два) месяца. В год может быть не более 3-4 этапов, рекомендуемое значение – 2 этапа в год.

Для проектов, предполагающих финансирование Внешэкономбанка, рекомендуется запланировать отдельный этап на проведение дью-дилидженс в сроки, согласованные с Внешэкономбанком.

6.4.2. Ключевые контрольные точки (значимые ключевые события проекта)

Включите в список ключевых контрольных точек результаты, перечисленные в разделе 6.2.1, а также промежуточные результаты, например внесение изменений в нормативно-правовые акты, завершение тестовых испытаний, завершение пилотного проекта, начало опытной эксплуатации, создание объектов интеллектуальной собственности, создание продукта, получение сертификации, вывод продукта на рынок (для рыночных проектов), ввод инфраструктуры в эксплуатацию (для инфраструктурных проектов). Для того, чтобы определить промежуточные результаты, следует произвести структурную декомпозицию работ проекта. Разбиение необходимо производить до уровня, на котором возможна реалистичная оценка сроков, стоимости, рисков и продуктов проекта.

Ключевые контрольные точки должны быть сформулированы согласно правилам русского языка: в глаголах прошедшего времени, совершенного вида, страдательного залога. Например, «Установка сдана в опытную эксплуатацию».

Все ключевые контрольные точки в Описании проекта являются контрольными точками уровня 2. Подробнее контрольные точки и их уровни описаны в Положении о мониторинге и управлении изменениями проектов НТИ, утверждаемом протоколом МРГ.

Укажите дополнительную информацию, имеющую отношение к ключевым контрольным точкам проекта (ответственного за ключевое событие, приемщика результата, плановую дату достижения результата в формате «дд.мм.гг»). Укажите перечень документов, которые будут описывать результат по каждой ключевой контрольной точке.

Рекомендуется определение не менее 3 (трех) ключевых контрольных точек в год.

Приемщик – лицо или группа лиц, ответственных за подтверждение соответствия результата требованиям.

В столбцах «Приемщик» и «Ответственный» укажите ФИО ответственного и наименование организации.

Обратите внимание на то, что в случае несоблюдения обязательств по достижению ключевых контрольных точек свыше определенного предела будут применяться штрафные санкции. Подробное описание приемки ключевых контрольных точек приведено в документе «Правила приемки ключевых контрольных точек и целевых показателей проектов Национальной технологической инициативы».

6.4.3. Зависимости проекта

Зависимость – это пункт, находящийся вне прямого контроля проекта, но от которого зависит выполнение проекта. Зависимость оказывает влияние на временные рамки, стоимость и качество выполнения проекта. Опишите, от реализации каких проектов (результатов проектов и (или) событий) зависит данный проект и (или) на какие проекты (результаты проектов и (или) события) влияет данный проект, в том числе в случае значительных изменений его временных рамок, качества или стоимости. Если влияние есть, укажите в таблице, через какие именно контрольные точки это происходит. Например, контрольная точка «Испытание промышленного образца продукта Y» проекта А зависит от (или влияет на) контрольной точки «Изменение законопроекта Z» проекта В. Если никаких зависимостей нет, необходимо это указать.

6.4.4. План-график реализации проекта (диаграмма Ганта)

План-график приводится до уровня мероприятий и ключевых контрольных точек с отражением их взаимосвязей этапов, групп мероприятий, мероприятий. Каждая группа мероприятий должна заканчиваться ключевой контрольной точкой (п. 6.4.2). Все ключевые контрольные точки должны быть отражены в плане-графике. Из плана-графика должно быть понятно, что именно происходит на проекте в тот или иной период времени, какие работы ведутся и какие результаты создаются.

Мероприятие не должно начинаться в рамках одного этапа и заканчиваться в рамках другого. Не планируйте окончание мероприятий на декабрь, так как в этом случае велики риски смещения сроков в следующий финансовый год.

Работы в плане должны быть расположены в соответствии с технологической последовательностью их выполнения, соответствовать имеющимся отраслевым стандартам, подходам и (или) методологиям (например, подходы к внедрению информационной системы, организации строительно-монтажных работ и т.п.) или практике реализации аналогичных проектов.

При составлении плана-графика проведите экспертизу достаточности материально-технических, человеческих и финансовых ресурсов. Планирование сроков должно быть реалистичным с учетом имеющихся ресурсов.

Максимальный уровень детализации плана – 2 недели, то есть не нужно планировать работы, которые длятся меньше 2 недель. Минимальный уровень детализации – 3 месяца, то есть в плане не должны присутствовать работы длительностью более 3 месяцев без перехода к другой работе или получения какого-то результата. При наличии более детального плана-графика рекомендуется его привести в дополнительных обосновывающих материалах.

В случае наличия рисков большой величины (п. 6.10 настоящих Методических указаний) рекомендуется отразить в плане-графике мероприятия по их минимизации.

Мероприятия по созданию и правовой охране интеллектуальной собственности должны быть также включены в план-график проекта.

Данный план-график является базовым планом. Все сроки, указанные в описании проекта, должны соответствовать срокам, указанным в данном плане-графике (окончание и начало проекта, сроки ключевых контрольных точек и результатов проекта и т.д.).