Сценарий 4ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЗВОНКА В ВОЗМОЖНУЮ СДЕЛКУ. РАБОТА С ЗАПИСЯМИ ВОЗМОЖНЫХ СДЕЛОК.

Вам поступает звонок от потенциального клиента. Этот новый клиент, узнавший о компании с сайта нашей компании, готов немедленно купить некоторые продукты нашей компании. Необходимо сразу же квалифицировать его как Возможную сделку. Далее клиент принял решение о немедленной покупке, поэтому открытую запись Возможной сделки надо закрыть как заключенную.

В Microsoft Dynamics 365не только квалифицированные интересы (например, интересы, которые могут принести доход), но и различные действия (звонки, сообщения электронной почты) преобразуются в Возможную сделку. Возможные сделки - важная составляющая процесса продаж, поскольку именно этот этап является самым трудоемким для отдела продаж.

Внимание! При создании записи Возможной сделки пользователь может выбрать значение Рассчитывается системой или Предоставляется пользователем в поле Доход. Эти методы расчета существенно различаются. От выбранного метода расчета зависит способ взаимодействия записи Возможной сделки с предложениями с расценками, заказами и счетами. При сравнении метода автоматического расчета следует учитывать следующие факторы:

· Выбрав значение «Рассчитывается системой», можно сохранить запись Возможной сделки, не указывая прайс-лист. Однако в этом случае нельзя будет добавлять к возможной сделке объекты Продукты для возможной сделки в разделе Позиции строки формы, не указав прайс-лист. Значение поля Предполагаемый доход рассчитывается как сумма всех записей продуктов для возможной сделки, связанных с возможной сделкой; поэтому для отображения значения в поле Предполагаемый доход необходимо добавить записи продуктов для возможной сделки.

· Выбрав значение «Предоставляется пользователем», вы сможете добавлять к записи продукты для возможной сделки и вписанные продукты, однако их цены не будут учитываться при определении ценности возможной сделки.

Важно! Если прайс-лист сопоставлен с Возможной сделкой, то рассчитываемые системой цены можно использовать для автоматического копирования цен из прайс-листа, созданного в каталоге продукции.

Ø Выберите раздел Продажи àДействияà объект Звонок (входящий). Имя звонившегопридумайте самостоятельно (оно ДОЛЖНО совпадать с настоящей фамилией и именем студента, выполняющего работу!). Преобразуйте его в Возможную сделку (название сделки «ФИО_возможная сделка»). В окне Возможной сделки выберите несколько продуктов из созданного ранее прайс-листа «ФИО_прайс-лист обычный», а также укажите:товары и их количество; предполагаемый бюджет; вероятность закрытия сделки; временной период покупки. Обязательно поменяйте «предоставляется пользователем» на «расчитывается системой».Закройте возможную сделку, как реализованную.

ü Сделайте два скриншотареализованной Возможной сделки: 1-й, где будет видна Сводка и все сущности сделки; 2-й, где будут видны Элементы линии продуктов: поле Доход и Прайс-лист.

ü

ü