Очерк о природе торговли» Р.Кантильона: логика и основные идеи

Р. Кантильон: превратность богатства.Ричард Кантильон(ок. 1680 — 1734) является, по-видимому, единственной фигурой в истории экономических учений XVII — XVIII вв., чья известность в ХХ в. намного возросла сравнительно с XIХ в. Причём фигурой, сопоставимой со всеми крупнейшими фигурами экономической мысли в течение столетия до и после него. Кантильон считал себя учеником У. Петти и был непосредственным продолжателем П. Буагильбера и прямым предшественником физиократов (опубликовавших его трактат) в «общей идее пропорциональности». Он был также предшественником А. Смита в построении целостной экономической теории, Д. Рикардо в анализе международной торговли и Ж.-Б. Сэя в концепции предпринимательской функции; наконец, критиком «системы» Дж. Ло, благодаря которой сам Кантильон как предприниматель сколотил миллионное состояние.

В биографии Кантильона авантюрный элемент зашкалил в уголовную хронику. Банкир ирландского происхождения, Кантильон обосновался с 1708 г. в Париже и во время компании Всех Индий предоставлял клиентам ссуды на покупку её акций при условии, что такие акции послужат вкладами в его банке. Когда курс акций достиг спекулятивной высоты, Кантильон продал их без ведома клиентов, а когда произошло падение, восстановил вклады, купив за бесценок необходимое количество акций. Подвергнутый судебному преследованию за мошенничество, он уехал из Франции, сохранив состояние, позволившее ему купить особняки в семи (!) городах Европы и попутешествовать ещё и по Америке. Особняк Кантильона в Лондоне сгорел в 1734 г. — то ли из-за неосторожности, как утверждали слуги; то ли по злому умыслу расправившегося с хозяином убийцы; есть и версия, что Кантильон инсценировал собственную гибель, дабы скрыться от кредиторов.

Детективные обстоятельства обогащения Кантильона и его смерти получили продолжение в тёмной истории с печатанием его труда — неизвестным издателем по-французски, то ли с рукописи, то ли в переводе с какого-то английского анонимного издания и т.п. В отличие от Ло, которого ругали или «реабилитировали», Кантильона почти забыли, чтобы вспомнить в конце XIХ в. (У. С. Джевонс) как повод для споров о «национальном происхождении» политической экономии. И лишь в ХХ в. эта тёмная фигура получила признание как центральная в линии развития предмета и метода политической экономии от У. Петти до Ф. Кенэ с достижениями, превосходящими в двух моментах всё, что было найдено в экономической мысли не только XVII — XVIII вв. и XIХ в.; — эти моменты есть теория предпринимательства и эффект «впрыскивания наличности».

Земельная теория ценности.Предмет исследования в «Опыте» Кантильона — богатство нации, определяемое, как «продукты, необходимые для питания, обмена и развлечения». Земля признаётся источником, или «материей» богатства, человеческий труд придаёт ему форму. Кантильон более чётко, чем Петти, провёл различие между внешней, или относительной, рыночной ценностью богатства, регулируемой спросом и предложением, и «внутренней ценностью» продуктов, определяемой необходимыми для их производства затратами земли и труда. В отличие от Петти, в качестве единой меры богатства Кантильон предлагал землю. От её количества и плодородия, соединяемых в определённых пропорциях с трудом, зависит богатство всех жителей государства. Движущей силой хозяйственных процессов являются решения собственников земли о характере её использования. Выбор резиденции сеньора, особенно монарха, и тип потребления землевладельцев задают рамки направления труда и количества тех, кого земля кормит. При привычном типе потребления земля используется как пашня, и сельские жители находят достаточно работы и средств для своего содержания. При типе потребления землевладельцев, ориентированном на роскошь, земля начинает использоваться как кормовые угодья для чистокровных лошадей; ремесленные товары производятся не на местном сырье, а покупаются за границей; в результате образуется избыток незанятого населения. Хотя Кантильон и бросил скандальную фразу «люди множатся, как мыши в чулане», чем предвосхитил Мальтуса и Рикардо в формулировке жёсткой зависимости между количеством людей и количеством средств для их содержания, он не считал рост народонаселения биологически предопределённым, указывая на изменения численности населения вследствие сознательных брачных решений.

Земельную теорию ценности Кантильон применил для анализа сравнительных выгод в международной торговле. Например, Фландрия ввозит во Францию кружева, а Франция во Фландрию — шампанские вина. Кто остаётся в выигрыше? Кантильон предлагает соизмерить кружева и вино с земельными единицами и находит, что виноделие требует большего количества земли, чем выделка кружев. Поэтому в данном случае Фландрия экономит землю, получая в обмен большее количество продуктов земли, и выигрывает; а Франция — проигрывает.

Классовая структура общества и теория «трёх рент».Кантильон вслед за Петти считал необходимым количественный методанализа. Однако из его расчётов сохранилась лишь схема пропорционального распределения общественного продукта между тремя классами общества и количества денег, необходимого для обслуживания товарооборота. Кантильон использовал троякий критерий классового деления: собственность, отношение к труду на земле, постоянство дохода. В соответствии с первыми двумя критериями выделены три основных класса: 1) владельцы земли; 2) фермеры; 3) горожане и владельцы транспортных средств, доставляющие продукты из сельской местности в город. Фермеры уплачивают ¹/₃ произведенной на земле продукции как ренту («первую») собственникам, которую те тратят в городе на приобретение товаров; оставшиеся ²/₃ фермеры распределяют между поддержанием своего предприятия и всех, кто живёт в сёлах («вторая» рента), и обменом на городские ремесленные товары. «Третью» ренту получают горожане благодаря спросу, предъявляемому на их товары собственниками и фермерами.

Но Кантильон подчеркивал, что фермеры — это предприниматели,которые ведут дело без уверенности в прибыльности своего предприятия. Они уплачивают собственникам ренту как фиксированную сумму денег (приравниваемую к ¹/₃ ценности всех продуктов земли) и своим рабочим определённую контрактом зарплату; свою же продукцию они продают по неопределённым ценам.

Функция предпринимателя. Предпринимательство характеризуется нефиксированнымдоходом — не только у фермеров, но и большинства городских жителей — мануфактурщиков, оптовых и розничных торговцев, домовладельцев, ремесленников, трубочистов и т.д., которые все «существуют в неопределённости и подстраиваются к покупателям». Таким образом, ещё одно классовое деление отличает тех, кто живёт на жалованье (офицеры, чиновники, слуги) или зарплату; и тех, кто «суть предприниматели» с капиталом или живущие только собственным трудом в неопределённости, сюда же Кантильон относил нищих и воров. Он отмечал, что в Европе движением и обменом продуктов, а также их производством «занимаются неопределённость и случай». Функция предпринимателя, принимающего решения в условиях неопределённости, состоит в уравновешивании цен на рынках различных товаров и услуг.

Эффект «впрыскивания наличности». Нейтральность и не-нейтральность денег. В деньгах Кантильон видел товар, обладающий, как и другие, «внутренней» ценностью и относительной, меновой ценностью. Внутреннюю ценность денег Кантильон вслед за У. Петти выводил из продуктивности золотых и серебряных рудников и занятых на них работников; меновая ценность зависит от соотношения количества денег и потребности в них. Анализируя кредитное дело на материале Банка Англии и опыта «мыльных пузырей», Кантильон отнёс к деньгам только звонкую наличность, имеющую «внутреннюю ценность» золота и серебра. Он пришёл к выводу, что для нормального обеспечения товарных сделок с учётом возможностей кредита требуется количество золота и серебра, соответствующее примерно ¹/₃ ренты, уплачиваемой собственникам земли, или ¹/₉ общественного продукта.

Кантильон ввёл в анализ денежного обращения динамический, исторический подход, предложив объяснение того, почему «владычица рудников» Испания пришла в состояние экономического упадка. Это результат чрезмерного количества денег, которое в первый момент способствует увеличению могущества государств, а потом незаметно, но неуклонно ведёт к застою и бедности. Причина в том, что обильный прилив золота и серебра из рудников стимулирует потребление жителей страны, но не производство; внутренние цены растут и делают неконкурентоспособными отечественных предпринимателей; становятся выгодными покупки заграничных товаров. Более благоприятной является ситуация, когда прилив золота и серебра в страну является результатом активного торгового баланса, отражая расширение её промышленности; но и в этом случае со временем могут появиться те же трудности, что и в первом варианте.

Критикуя формулу Дж. Ло «деньги стимулирую торговлю», Кантильон ограничивал стимулирующий эффект роста денежной массы ситуацией, когда вследствие «впрыскивания наличности» меняется структура относительных цен: спрос, предлагаемый обладателями больших денег на отдельные товары, возвышает в цене эти товары и способствует расширению их предложения, пока не установится новый более высокий общий уровень цен. Проанализированный Кантильоном (и независимо от него Юмом) дифференциальный эффект воздействия возросшей денежной массы на цены, а через них — на структуру и объём производства — в «промежуточном состоянии» в терминах современной денежной теории называется не-нейтральностью денег в краткосрочном периоде. Под нейтральностью денег подразумевается, что в долгосрочном периоде изменение их количества не оказывает влияния на реальные показатели производства и занятости, а ведёт только к росту цен.