Анализ внешнеторговых отношений между Россией и ЕС в условиях санкций.

На момент наступления кризиса в торговых отношениях, приведшего к обоюдным санкциям, товарооборот между Россией и странами ЕС (на конец 2013 года) составил 326,5 млрд. евро. Но уже по данным за 2014 – 2016 годы стала прослеживаться отрицательная динамика:

 – в 2014 году минус 12,5%по отношению за аналогичный период в предшествующем 2013 году;

– в 2015 году минус 26,4% по отношению за аналогичный период в 2014 году;

 – в 2016 году минус 9,1% по отношению за аналогичный период в 2015 году.

На рисунке 3.2.1 представлена динамика торговли России с ЕС за период с 2012 по 2017 гг.

Рис.3.2.1 – Торговля России с ЕС в 2012 – 2017 гг. (млрд. евро)

Источник: Eurostat

Данная ситуация обусловлена не только результатом стагнации в Европе, но и сложившейся политической ситуацией. Украинский политический кризис наложил отпечаток на торговые взаимоотношения не только России и ЕС, но и на отношение к России мирового сообщества в целом. Серьезное негативное влияние на снижение объемов взаимной торговли также оказало падение мировых цен на нефть и другие основные товары российского экспорта. Тем не менее с начала 2017 года товарооборот между Россией и Евросоюзом начал стремительно восстанавливаться и по итогам 2017 года составил 211,8 млрд. евро, что на 10,8% больше, чем в 2016 году.

Несмотря на снижение стоимостных объемов обоюдной торговли ЕС по-прежнему остается крупнейшим партнером России по величине взаимного товарооборота. В 2014 году при введении ЕС и Россией ограничений в торговле некоторым странам ЕС удалось увеличить товарооборот с РФ. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, среди них – Латвия (+ 18,2 %), Румыния (+ 0,2 %), Словения (+ 2,5 %), Хорватия (+ 12, 4 %).[6]

В 2015 – 2016 гг. торговля с Россией «просела» практически у всех стран-членов ЕС. В то же время, по данным ФТС, РФ нарастила свой экспорт в ряд государств ЕС: Австрию (+ 44,6 %), Болгарию (+ 16, 7%), Румынию (+ 19,3 %), Португалию (+19,6 %). Экспорт в Россию значительно сократился у многих стран ЕС. Согласно статистическим данным национальных таможенных служб, значительно снизился экспорт в РФ у новых стран-членов ЕС: Эстонии (-65,9 %), Литвы (-58,5 %), Болгарии (- 31,2 %), Словении (-36,9 %), Кипра (-38,1 %).[7]

Больше всего российское эмбарго сказалось на странах, которые традиционно поставляли в РФ свою сельскохозяйственную продукцию (в основном молочные продукты, сыры, фрукты и овощи). Наибольшие потери понесла Литва: в «досакционном» 2013 г. до 60% ее агропродэспорта направлялось в Россию. Доля попавшей под запрет продукции составила 41% всего агропродэкспорта Литвы. Также в Польше доля агропродукции, попавшей, под запрет, составила 28% суммарного агропродэкспорта в РФ.

После применения эмбарго Россией на ввоз продукции из стран ЕС, Еврокомиссия приняла меры, чтобы помочь производителям, пострадавшим от российских ограничительных мер. Страны Евросоюза переориентировали экспорт на другие рынки – Республику Корея, Китай, Турцию, Египет.

Некоторые европейские политики неоднократно высказывались против введения антироссийских санкций. Семь стран Евросоюза поддерживают отмену санкций против России – Австрия, Венгрия, Италия, Кипр, Словакия, Греция и Чехия. После присоединения Крыма впервые глава Еврокомиссии посетил экономический форум, состоявшийся в Санкт – Петербурге в июне 2017 г., что можно трактовать как «оттепель» в отношениях между ЕС и РФ.

Санкции охватили множество отраслей российской экономики. Если попробовать проанализировать отраслевую структуру санкций, примененные против России, то можно обнаружить, что в основном санкции направлены против конкурентоспособных и ключевых отраслей России, одной из которых является нефтегазовая отрасль. Так как достаточно большая доля экспорта государства ориентирована на внешний европейский рынок, то на практике санкции, направленные против России, означают вытеснение достаточно крупных компаний с европейского рынка.

С введением санкций ЕС против России произошло существенное падение экспорта нефти. Так, например, падение российского экспорта нефти и нефтепродуктов в 2016 году по сравнению с 2013 годом составило 51,8%.Основной причиной снижения стало падение цен на нефть. Установление прежних объемов поставок приводило к дальнейшему падению цен.[8]Поскольку доходы РФ в значительной мере зависят от экспорта нефти, санкции не могли не повлиять на экономическое развитие России. Доля нефтегазовых доходов в структуре федерального бюджета РФ в 2016 г. снизилась по сравнению с 2015 г. на 2%. Несмотря на это, данная доля остается крайне высокой и в 2016 г. она составила 41,4%. Влияние санкций усугублялось тем, что в России существует тесная корреляция между изменением цен на нефть и номинального валютного курса. Динамика экспорта нефти, нефтепродуктов и связанных с ними материалов из России в страны-члены ЕС представлена на рисунке 3.2.2.

Рис.3.2.2 – Динамика экспорта нефти, нефтепродуктов и связанных с ними материалов из России в страны-члены ЕС, млн. евро.

Источник: Eurostat

Также мы видим улучшение ситуации в 2017 году, российский экспорт нефти в страны ЕС увеличился по сравнению с 2016 годом на 23%. Основная причина — рост средних экспортных цен на нефть. Тем не менее, в натуральном выражении поставки также выросли, причем в большинство стран ЕС.[9]

В результате наложенных на Россию санкций, экспорт машин оборудования из стран ЕС был запрещен или серьезно ограничен.[10] Серьезные ограничения наложены на вывоз из ЕС товаров двойного назначения, оборудования для нефтедобывающей и буровой промышленности, а также для глубоководного бурения и разведки нефтяных месторождений. Западные санкции лишили ряд российских компаний (Транснефть, Роснефть и Газпром Нефть) доступа к буровому оборудованию, технологии гидравлического разрыва (сланцевого) пласта, трубам, нефтяным вышкам, вспомогательным суднам для работы на шельфе, подводному оборудованию и т.д. Попавшие под действие санкций и производственные станки стали еще одним барьером для модернизации предприятий военно-промышленного комплекса и, как следствие, причиной торможения реализации программы по перевооружению российской Армии. Кроме того, запретили отправлять машины и оборудование в Крым и Севастополь и крымским предприятиям.

Динамика экспорта машин и оборудования из ЕС в Россию представлена на рисунке 3.2.3.

Рис.3.2.3 – Динамика экспорта машин и оборудования из ЕС в Россию, млн. евро.

Источник: Eurostat

Из рисунка 3.2.3 видно, что в 2016 году по сравнению с 2013 годом произошло падение величины экспорта машин и оборудования на 55%. Однако, в 2017 году мы наблюдаем увеличение данного показателя на 25,3%, что является положительным моментом для России.

Из расчетов Минпромторга России следует, что «доля импортного оборудования в нефтяной отрасли начнет заметно сокращаться после 2018 года». Несмотря на то, что определенные разработки у российских компаний уже есть, отечественные нефтегазовые предприятия не очень стремятся закупать их продукцию. Например, в ПАО «Лукойл» отметили, что будут ориентироваться на «соотношение цена-качество продукции и смотреть, что можно оперативно купить в России без потери качества…», а делегация ПАО «Роснефть» ездила в Китай «для изучения возможностей импортозамещения части санкционного оборудования и услуг». Тем не менее определенные положительные тенденции есть, например, в 2015 году рост производства трубопроводной арматуры увеличился на 8%.

Важно отметить, что введенные ЕС санкции оказали негативное воздействие не только на российскую экономику, но и обратной волной ударили по интересам европейского бизнеса, лишив европейских производителей нефтяного оборудования, возможности заключать контракты с российскими компаниями.[11]

Санкции ЕС также привели к спадувеличины экспорта минерального топлива и смазочных материалов. В 2016 году по сравнению с 2013 годом снижение данного показателя составило 51,4%. Отметим, данный вид продукта занимал и занимает на данный момент первое место среди товаров, экспортируемых Россией в страны-члены ЕС. Изменение величины экспорта минерального топлива и смазочных материалов проиллюстрируем на рисунке 3.2.4.

Рис.3.2.4 – Динамика экспорта минерального топлива и смазочных материалов из России в страны-члены ЕС, млн. евро.

Источник: Eurostat

Из рисунка3.2.4. видно, что в 2017 году мы наблюдаем увеличение данного показателя на 24%, что является положительной тенденцией для экономики России.

Исходя из статистикиEurostat можно отметить, что многие сектора сельского хозяйства ЕС также сильно пострадали от продуктового эмбарго России.[12]Учитывая тот факт, что Россия была вторым по величине импортером аграрной продукции ЕС, ряд отраслей и отдельных стран пострадали существенно. В 2016 году экспорт сельскохозяйственной продукции из ЕС в Россию уменьшился примерно в 2 раза по сравнению с 2013 годом. Так, например, ввоз в Россию продуктов питания, напитков и табака уменьшился на 58%, ввоз пищи и живых животных - на 64%.Согласно исследованию Австрийского института экономических исследований, продолжение действия санкций в отношении России обойдется Европе ближайшие несколько лет еще в 90 млрд. евро от недополученных доходов от экспорта и 2 млн. рабочих мест. [13]Снижение экспорта агропродукции наглядно демонстрирует рисунок 3.2.5.

Рис.3.2.5 – Динамика экспорта сельскохозяйственной продукции из ЕС в Россию, млн.евро.

Источник:Eurostat

Из рисунка 3.2.5 мы видим, что помимо существенного снижения экспорта сельскохозяйственной продукции в 2017 году наблюдается незначительное его увеличение.

Для экономики России самое сильное негативное воздействие оказали ограничения, накладываемые на сотрудничество с европейскими странами в сфере высоких технологий, финансовой сфере и стратегических отраслях. Экономические санкции, ограничивающие возможность получения российскими банками доступных кредитов, стали причиной инвестиционного спада в стране и падения курса рубля практически в два раза. Сложившаяся ситуация может привести к еще большему удорожанию обслуживания внешнего долга отечественных компаний.

Хочется отметить, что экономические санкции для России – это отличный повод для налаживания экономики страны, которая развивается не очень динамично, как могла бы, в силу сильнойориентированности на экспорт нефти. Россия имеет колоссальное количество ресурсов, чтобы производить многие товары, импортируемые из-за рубежа.

С точки зрения экспертов, санкции Запада способны стать мощным стимулом для развития российской экономики, прежде всего для аграрного сектора.[14] Также санкции Запада могут переориентировать Россию на рынки Латинской Америки и Азии.

Следовательно, несмотря на свои негативные стороны, санкции имеют и положительный эффект. Антироссийские санкции подталкивают госорганы на принятие решений, которые раньше они бы не приняли. Например, без санкций не возникла бы тема импортозамещения.[15]

Отметим положительные последствия санкций:

- Россия начала вести работу по импортозамещению всего европейского и американского - выход на новые рынки импорта и сбыта продукции;

- развитие собственного сельского хозяйства и рыболовства в условиях политики импортозамещения, внедрение собственных технологий, улучшение логистики;

- в противовес сбыту полезных ископаемых - расширение производственной базы.

Итак, санкции, примененные к России, одновременно имеют негативные последствия, но и также дали толчок к развитию экономики страны и переход ее на более новый высококачественный уровень.[16]

В современном мире происходят колоссальные изменения. В силу последних событий отношения между Россией и ЕС стали более нестабильными. Однако несмотря на ограниченность политического диалога между Россией и ЕС, экономическая взаимозависимость между партнёрами чрезвычайно сильна. В презентации Европейской комиссии по торговой политике ЕС на 2017 год Россия названа одним из главных стратегических партнёров ЕС – занимает четвертое место, в то время как ЕС является первым торговым партнером России, что наглядно демонстрирует рисунок 3.2.6.

Рис.3.2.6 – Структура внешнеторгового оборота по группам стран в 2017 году, %

Источник: Федеральная таможенная служба

По состоянию на декабрь 2017 года на долю европейских стран приходится 43,9 % от общего объема российской внешней торговли. Эксперты отмечают, что восстановление объёмов торговли связано в том числе с выходом российской экономики из рецессии.

Далее проанализируем товарные структуры экспорта и импорта России со странами ЕС, они приведены на рисунках 3.2.7 и 3.2.8.

Рис.3.2.7. – Товарная структура импорта России со странами ЕС на декабрь 2017 года, в %

Источник: Eurostat

Рис.3.2.8 – Товарная структура экспорта России со странами ЕС на декабрь 2017 года, в %

Источник: Eurostat

Как мы видим, структура товарообмена принципиальных изменений не претерпела. Анализ товарной структуры импорта России со странами ЕС свидетельствует о том, что самая высокая доля приходится на промышленные товары. Анализ товарной структуры экспорта России со странами ЕС показал, что наибольший удельный вес в структуре экспорта приходится на минеральное топливо, смазочные материалы и родственные материалы.  В поставках товаров из России одну из главных позиций занимают товары сырьевой группы, прежде всего топливно-энергетические товары.[17] Сложно переоценить значение сотрудничества России и ЕС в топливно-энергетической сфере. Европа для России является основным рынком сбыта нефти, газа и угля, при этом более 70 % валютной выручки страна получает за счёт экспорта нефти и газа. В свою очередь, Россия на треть удовлетворяет потребность ЕС в нефти и природном газе, почти на четверть – в угле и нефтепродуктах.

По результатам последнего саммита ЕС, прошедшего с 14 по 15 декабря 2017 г. в Брюсселе, секторальные санкции против России были продлены до 31 июля 2018 года. Кроме секторальных санкций, затрагивающих различные сферы российской экономики, действуют ограничения и против ряда российских чиновников и военных, которые также будут действовать как минимум до середины 2018 года.[18] Но несмотря на то, что большинство ограничений связано с Крымом, в европейских внешнеполитических кругах дают понять, что дальнейшая судьба санкций зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины. Учитывая то, что переговорный процесс в рамках «Минского» и «Нормандского» форматов идет очень медленно, возможен вариант того, что санкции против России могут быть продлены и после 31 июля 2018 года. Это в негативном отношении отобразится не только на политических отношениях Россия – ЕС, но и деструктивно скажется на торговой деятельности. Дипломаты обеих сторон понимают, что, хотя главные проблемы пока не преодолены, диалог прекращать нельзя.

На фоне нынешнего состояниянесмотря на взаимное наложение санкционных мерЕС и РФ продолжают наращивать товарооборот. По данным Евростата, в январе-ноябре 2017 года экспорт товаров из ЕС в Россию составил 79,8 млрд евро против 66,4 млрд евро в январе-ноябре 2016 года.Импорт товаров в ЕС из России также увеличился наиболее значительно – на 23,4% до 132 млрд евро.[19]

Однако стоит принять во внимание тот факт, что данные показатели выглядят оптимистичными благодаря «провалу» товарооборота в предыдущие годы. В 2015 году Евростат указывал на значительное снижение экспорта ЕС в РФ (до 29 %) и РФ в ЕС (около 26 %). Кроме того, следует учесть, что позитивная динамика абсолютных и относительных показателей товарооборота базируется также на значительном росте цен на энергоносители, на динамике валютного курса, а также на конъюнктуре мировых рынков в целом.

При этом растет осознание целесообразности нормализации контактов между Евросоюзом и Россией, которые сложились в предыдущий период как отношения взаимовыгодного партнерства. Таким образом, можно сделать вполне обоснованный вывод, что несмотря на санкции, ЕС остается важнейшим торговым контрагентом для РФ с сохранением в основном исторически сложившейся структуры товарооборота.

Следует отметить, что, несмотря на наличие и продление санкций против России, ее экономические и торговые связи с Европейским Союзом медленно, но уверенно продолжают развиваться по восходящей. Это свидетельствует о том, что обе стороны имеют взаимную заинтересованность в торговом сотрудничестве. Взаимозависимость России и стран-участниц ЕС побуждает страны вести диалог и искать общие решения существующих проблем и угроз. Российская Федерация заинтересована в сильном и целостном ЕС, который является основным экспортным рынком газа для России и важным источником поступления валюты. Евросоюз признает значимость России как влиятельной страны при разрешении глобальных и региональных вызовов.[20]Это не только способствует дальнейшемуразвитию внешнеэкономических связей, но и положительным образом сказывается на выходе из стагнации в двусторонних отношениях.