По целям формирования дохода и уровню принимаемых рисков формируют следующие виды комбинированных инвестиционных портфклей6

Агрессивный портфель роста.

Умеренный портфель дохода.

Агрессивный портфель капитала.

Умеренный портфель прибыли.

По целям формирования дохода и уровню принимаемых рисков формируют следующие виды комбинированных инвестиционных портфклей:

Умеренный портфель прибыли.

Агрессивный портфель дохода.

Агрессивный портфель капитала.

Консервативный портфель роста.

По целям формирования дохода и уровню принимаемых рисков формируют следующие виды комбинированных инвестиционных портфклей6

Агрессивный портфель капитала.

Умеренный портфель роста.

Умеренный портфель прибыли.

Консервативный портфель дохода.

Формирование фондового портфеля основывается на следующих концепциях:

Традиционного формирования портфеля.

Теории структуры капитала.

Модели Дюпон.

Формирование фондового портфеля основывается на следующих концепциях:

Современной портфельной теории.

Теории структуры капитала.

Модели Дюпон.

В основе традиционного подхода к формированию инвестиционного портфеля лежит:

Технический анализ.

Горизонтальный анализ.

Вертикальный анализ.

В основе традиционного подхода к формированию инвестиционного портфеля лежит:

Фундаментальный анализ.

Горизонтальный анализ.

Вертикальный анализ.

Преимущества фундаментального анализа:

Позволяет сформировать портфель с требуемыми инвестиционными параметрами.

Не учитываются взаимосвязи между отдельными финансовыми инструментами и портфелем в целом по показателям риска и доходности.

Обеспечивает инвестору получение желаемой прибыли. 

Недостатки технического анализа:

Позволяет сформировать портфель с требуемыми инвестиционными параметрами.

Не учитываются взаимосвязи между отдельными финансовыми инструментами и портфелем в целом по показателям риска и доходности.

Не обеспечивает инвестору получение желаемой прибыли.

Современная портфельная теория основывается на:

Статистических методах оптимизации портфеля.

Имитационном моделировании.

Кластерном анализе.

Преимущества современной портфельной теории:

Позволяет сформировать инвестиционный портфель, соответствующий заданным параметрам ожидаемой доходности и риска.

Не учитываются взаимосвязи между отдельными финансовыми инструментами и портфелем в целом по показателям риска и доходности.

Обеспечивает инвестору получение желаемой прибыли. 

Преимущества современной портфельной теории:

 Обеспечивает определенную корреляцию доходности финансовых активов между собой.

Не учитываются взаимосвязи между отдельными финансовыми инструментами и портфелем в целом по показателям риска и доходности.

Обеспечивает инвестору получение желаемой прибыли. 

Портфель дохода может включать следующие финансовые инструменты:

Акции и облигации, имеющие высокий уровень дивидендных и процентных выплат.

Большая доля акций зрелых компаний, как правило, котирующихся на бирже.

Краткосрочные облигации, акции, пользующиеся высоким спросом на рынке, по которым регулярно совершаются сделки.

Портфель роста может включать следующие финансовые инструменты:

Акции, курсовая стоимость которых характеризуется высокими темпами роста.

Акции надежных компаний — «голубые фишки», корпоративные облигации, имеющие высокий рейтинг, государственные облигации.

Финансовые инструменты, доход по которым облагается налогом на общих основаниях.

Агрессивный портфель может включать следующие финансовые инструменты:

Акции молодых, быстрорастущих компаний.

Краткосрочные облигации, акции, пользующиеся высоким спросом на рынке, по которым регулярно совершаются сделки.

Наряду с высоколиквидными инструментами входят среднесрочные облигации, акции, продающиеся с нерегулярной частотой.

Умеренный портфель может включать следующие финансовые инструменты:

Большая доля акций зрелых компаний, как правило, котирующихся на бирже.

Наряду с высоколиквидными инструментами входят среднесрочные облигации, акции, продающиеся с нерегулярной частотой.

Государственные и муниципальные облигации, имеющие льготы по налогообложению дохода.

Консервативный портфель может включать следующие финансовые инструменты:

Акции надежных компаний — «голубые фишки», корпоративные облигации, имеющие высокий рейтинг, государственные облигации.

Краткосрочные облигации, акции, пользующиеся высоким спросом на рынке, по которым регулярно совершаются сделки.

Финансовые инструменты, доход по которым облагается налогом на общих основаниях.

Высоколиквидный портфель может включать следующие финансовые инструменты:

Краткосрочные облигации, акции, пользующиеся высоким спросом на рынке, по которым регулярно совершаются сделки.

Финансовые инструменты, доход по которым облагается налогом на общих основаниях.

Государственные и муниципальные облигации, имеющие льготы по налогообложению дохода.

Среднеликвидный портфель может включать следующие финансовые инструменты:

Наряду с высоколиквидными инструментами входят среднесрочные облигации, акции, продающиеся с нерегулярной частотой.

Облигации с большим сроком погашения, акции, с низким спросом или не котирующиеся на рынке.

Финансовые инструменты, доход по которым облагается налогом на общих основаниях.

Государственные и муниципальные облигации, имеющие льготы по налогообложению дохода.

Налогооблагаемый портфель может включать следующие финансовые инструменты:

Облигации с большим сроком погашения, акции, с низким спросом или не котирующиеся на рынке.

Финансовые инструменты, доход по которым облагается налогом на общих основаниях.

Государственные и муниципальные облигации, имеющие льготы по налогообложению дохода.

Портфель, имеющий льготное налогообложение, может включать следующие финансовые инструменты:

Облигации с большим сроком погашения, акции, с низким спросом или не котирующиеся на рынке.

Финансовые инструменты, доход по которым облагается налогом на общих основаниях.

Государственные и муниципальные облигации, имеющие льготы по налогообложению дохода.

Низколиквидный портфель может включать следующие финансовые инструменты:

Облигации с большим сроком погашения, акции, с низким спросом или не котирующиеся на рынке.

Финансовые инструменты, доход по которым облагается налогом на общих основаниях.

Государственные и муниципальные облигации, имеющие льготы по налогообложению дохода.