Обеспечение начала торгов в РТС с участием держателей государственной доли акций

Начало торгов в РТС в рамках второго этапа помимо создания ликвидного рынка акций решит задачу повышения котировок в преддверии размещения пятипроцентного пакета (из госдоли или скупленного у населения за собственные средства). В ходе этого этапа инвестиционная компания может выкупить пакеты крупных держателей акций по заключенным ранее договорам-поручениям, когда рыночная цена достигнет предела, определенного поручителями в указанных договорах.

После укрепления позиций корпорации на российском фондовом рынке как правило следует информационное обеспечение и создание условий для выпусков АДР. В настоящее время одним из основных требований рынка к корпорациям-эмитентам является информационная открытость и доступность.

В частности, необходимы ежеквартальные публикации в специализированных изданиях финансовой отчетности и производственных показателей предприятия, новостей корпорации. Упоминания о производственной и инвестиционной деятельности должны регулярно печататься в ведущих центральных периодических изданиях. При этом появляется необходимость создавать требуемый имидж корпорации для инвесторов, а также корректировать неблагоприятную конъюнктуру, что приносит средне- и долгосрочные выгоды эмитенту и акционерам в виде повышения курсовой стоимости данных ценных бумаг.

Для инвесторов также необходима подготовка Информационного (аналитического) Обзора предприятия, соответствующего международным стандартам с целью широкого распространения среди операторов фондового рынка, заинтересованных российских и зарубежных финансовых и инвестиционных институтов.

Воздействие на общественное восприятие корпорации может быть эффективным только при регулярном взаимодействии со СМИ. В этой связи необходимо разработать примерный план мероприятий, например:

Информационное обеспечение инвесторов и проведение маркетинговых мероприятий проводится с целью максимального информирования потенциальных инвесторов о ближайших планах корпорации, ее инвестиционных программах, а также для создания благоприятного имиджа корпорации и ее руководства.

Программа информационного обеспечения инвесторов и маркетинговые мероприятия включают:

¨ проведение специальных мероприятий – презентаций среди институциональных инвесторов в России и за рубежом;

¨ взаимодействие со средствами массовой информации на регулярной основе.

Проведение специальных мероприятий – презентаций, приуроченных либо к определенным событиям (размещение нового выпуска акций), либо к маркетинговой политике корпорации, в целом является исключительно важным и действенным инструментом повышения привлекательности корпорации-эмитента и авторитета ее руководства в глазах потенциальных инвесторов. В этой связи одним из важнейших этапов является подготовка Информационного Обзора корпорации с целью информирования инвесторов о финансовом состоянии корпорации и перспективах ее развития.

Информационный Обзор включает в себя следующее:

¨ общая информация о корпорации (история, месторасположение...);

¨ характеристика производственной деятельности и производственный потенциал (в том числе сравнение с конкурентами);

¨ структура управления (в том числе информация о высшем руководстве);

¨ структура акционерного капитала;

¨ финансовая отчетность и анализ финансового положения;

¨ стратегия развития корпорации;

¨ стратегия привлечения капитала (новые эмиссии, облигационные займы...);

¨ финансовый прогноз.

Для обеспечения инвесторов необходимой финансовой информацией в соответствии с международными стандартами проводится Финансовый аудит и приведение финансовой отчетности в соответствие с международным стандартами. Результаты работы аудиторской компании используются для:

¨ подготовки Информационного меморандума, который будет представлен российским и международным инвесторам;

¨ пакета документов, необходимых для выпуска депозитарных расписок или получения листинга на международных фондовых рынках.

В этой связи необходимо обеспечить:

¨ подготовку информационных материалов:

¨ годовые, квартальные отчеты о деятельности корпорации;

¨ пресс-релизы, информационные бюллетени, пресс-дайджесты;

¨ мониторинг прессы по вопросам, касающимся интересов корпорации;

¨ отслеживание материалов по корпорации, появляющихся как в российской, так и в зарубежной прессе, их анализ;

¨ начало работ по составлению Обзора с учетом сроков получения и подтверждения финансовой информации;

¨ заключение договора с авторитетной рекламной фирмой по разработке и реализации долгосрочной рекламно-информационной программы;

¨ обязательное планирование ряда презентаций в Лондоне (Нью-Йорке) для тщательно отобранной аудитории крупнейших институциональных инвесторов, имеющих интерес к России. В координации с западными банками, отобранными корпорацией и представляющими ее интересы на международных рынках, финансовый консультант может обеспечить организацию такого рода мероприятий;

¨ заключение договора с международной аудиторской фирмой, входящей в "большую шестерку".