Студопедия
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция
|
В. БЮДЖЕТ ПИЛОТНОГО (ЛОКАЛЬНОГО) ПРОЕКТА
Методические указания для выполнения зачетной работы
Для курсов повышения квалификации «Управления проектной деятельностью »
Контрольная работа выполняется в виде написания конкретного проекта по свободной теме в соответствие с планом оформления
План оформления проекта
А. ЗАЯВКА
1. Название проекта: (до 1000 символов)
Внимание! Название проекта следует писать в кавычках, с большой буквы, например, «Дорогой добра»
2. Сопроводительное письмо за подписью руководителя организации:
Внимание! Необходимо приложить сопроводительное письмо на бланке организации за подписью руководителя организации или от конкретного человека (автора проекта)
3. Проектные направления:
3А. Выбрать проектное направление из предложенных:
· Образование и воспитание
· Социальное служение
· Культура
· Информационная деятельность
3Б. Можно выбрать одну из специальных номинаций:
· «Малые города и села»
· «Приюты для беременных» (доступно только для проектного направления: «Социальное служение»)
4. Тип проекта:
Следует выбрать тип проекта из предложенных:
· Пилотный (локальный) проект
· Сетевой проект
· Инфраструктурный (системообразующий)
5. Начало реализации проекта:
· Поставить дату.
6. Завершение проекта:
Поставить дату
7. Краткая аннотация проекта: (до1000 символов)
Внимание! Для оформления аннотации проекта можно использовать следующую структуру:
· «Проект направлен на: (решение той или иной социально значимой проблемы)
Проектом предусмотрено: (какие виды деятельности и для кого)
Основные мероприятия проекта:
Ожидаемые результаты: (в части решения указанной социально значимой проблемы)»
8. Актуальность проекта: (до 1500 символов)
Внимание! При оформлении актуальности проекта используйте данные статистики, исследований, заявления официальных лиц, информацию из выступлений экспертов и т.д.
9. Письма поддержки:
Прикрепить письма поддержки в формате PDF или пишите реальный проект
10. География проекта:
Выбрать из открывающегося меню страны, региона и населенного пункта реализации проекта
Цели, стоящие перед проектом: (до 300 символов)
Можно сформулировать несколько целей
Целевая группа: (до 300 символов)
13. Благополучатели проекта:
Можно указать несколько групп благополучателей
Задачи, которые планируется решить в рамках проекта: (до 300 символов)
Можно сформулировать несколько задач
Мероприятия проекта и ожидаемые результаты
Внимание! Заполняется форма «Календарный план»
15. Партнеры, при участии которых будет реализовываться проект, и формы партнерства:
Укажите партнеров, при участии которых будет реализовываться проект (для каждого поля «партнер» можно использовать до 300 символов)
16. Письма (договоры, соглашения) о партнерстве:
Прикрепить письма в формате PDF, подтверждающие партнерство
Обратите внимание, что в письмах, соглашениях и иных документах о партнерстве должны указываться роль и реальные формы участия партнерской организации в проекте
Можно не делать
Как будет организовано информационное сопровождение проекта: (до 500 символов)
18. Письма о партнерстве от информационных партнеров:
Необходимо прикрепить письма в формате pdf, подтверждающие партнерство
Внимание! В письмах, соглашениях и иных документах о партнерстве должны указываться роль и реальные формы участия партнерской организации в проекте
Как будет организовано получение «обратной связи» с участниками и благополучателями (опросы, анкетирование, книги отзывов и т.п.): (до 500 символов)
20. Качественные результаты, которые планируется достигнуть в рамках реализации проекта: (до 1000 символов)
Дальнейшее развитие и финансирование проекта: (до 500 символов)
22. Полная стоимость проекта(руб):
Внимание: заполняется таблица «Бюджет»
23. Имеющаяся сумма(руб):
Внимание: «Бюджет»
24. Запрашиваемая сумма (руб):
Внимание: «Бюджет»
Б. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
1. Для каждого мероприятия проекта нужно заполнить следующую форму:
А) Задача:
Б) Тип мероприятия:
Выбрать тип мероприятия из предложенного списка:
· Мероприятия, направленные на решение данной задачи
· Информационное сопровождение
· Организационное сопровождение
В) Мероприятие (сформулировать мероприятие)
Г) Дата начала мероприятия
Д) Дата завершения мероприятия
Е) Ожидаемые итоги: (сформулировать ожидаемые итоги)
Задать дату промежуточного отчета
Задать дату итогового отчета
В. БЮДЖЕТ ПИЛОТНОГО (ЛОКАЛЬНОГО) ПРОЕКТА
| 1. Оплата труда.
| | 1.1 Оплата труда штатных сотрудников
| | Должность по проекту, ФИО исполнителя
| Оплата труда (при условии полной занятости), руб/мес.
| Занятость в проекте, %
| Оплата труда по проекту, руб/мес.
| Занятость в проекте, мес.
| Всего, руб.
| Имеется, руб.
| Требуется, руб.
| | | | | | | | | | | Итого:
| | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
| | 1.2. Оплата труда привлеченных специалистов
| | Должность (вид работ)
| Оплата труда, руб/день (руб/час)
| Количество человек
| Занятость в проекте одного сотрудника, дни (часы)
| Всего, руб.
| Имеется, руб.
| Требуется, руб.
| | | | | | | | | | Итого:
| | | | | | | | 1.3. Отчисления с ФОТ
| | Единый социальный налог
| % отчислений
| Всего, руб.
| Имеется, руб.
| Требуется, руб.
| | Отчисления с ФОТ штатных сотрудников проекта
|
|
|
|
| | Отчисления с ФОТ привлеченных специалистов проекта
|
|
|
|
| | Итого:
| | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Итого на оплату труда:
| | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 2. Оборудование
| | Наименование оборудования
| Цена, руб.
| Количество
| Всего, руб.
| Имеется, руб.
| Требуется, руб.
| | | | | | | | | Итого:
| | | | | | |
|
| | 3. Аренда помещений
| | Наименование статьи затрат
| Площадь
| Цена 1 кв.м, руб.
| Кол-во месяцев аренды
| Всего, руб.
| Имеется, руб.
| Требуется, руб.
| | | | | | | | | | Итого:
| | | | | | | | 4. Связь и коммуникации
| | Наименование статьи затрат
| Стоимость, руб/месяц
| Кол-во месяцев
| Всего, руб.
| Имеется, руб.
| Требуется, руб.
| | | | | | | | | Итого:
| | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
| | 5. Расходные материалы, канцелярские принадлежности:
| | Наименование статьи затрат
| Стоимость, руб.
| Кол-во, мес. (шт.)
| Всего, руб.
| Имеется, руб.
| Требуется, руб.
| | | | | | | | | Итого:
| | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 6. Типографские расходы:
| | Наименование статьи затрат
| Стоимость одного экзра, руб.
| Тираж, шт.
| Всего, руб.
| Имеется, руб.
| Требуется, руб.
| | | | | | | | | Итого:
| | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 7. Расходы на проведение мероприятий (конференций, семинаров и т.п.)
| | Наименование статьи затрат
| Наименование мероприятия
| Стоимость проезда (проживания), руб.
| Кол-во участников
| Кол-во суток
| Всего, руб.
| Имеется, руб.
| Требуется, руб.
| | | | | | | | | | | Итого:
| | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 8. Услуги банка
| | Наименование статьи затрат
| %
| Всего, руб.
| Имеется, руб.
| Требуется, руб.
| | Услуги банка
|
| 0
| 0
| 0
| | Итого:
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
| | | Полная стоимость проекта:
| | | | | | | Имеется:
| | | | | | | Требуется:
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Б. БЮДЖЕТ СЕТЕВОГО \ ИНФРАСТРУКТУРНОГО (СИСТЕМООБРАЗУЮЩЕГО) ПРОЕКТА
| 1. Оплата труда.
| | 1.1 Оплата труда штатных сотрудников
| | Должность по проекту, ФИО исполнителя
| Оплата труда (при условии полной занятости), руб/мес.
| Занятость в проекте, %
| Оплата труда по проекту, руб/мес.
| Занятость в проекте, мес.
| Всего, руб.
|
Имеется у партнера
| Имеется у заявителя, руб.
| Требуется, руб.
| | | | | | | | | | | | Итого:
| | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 1.2. Оплата труда привлеченных специалистов
| | Должность (вид работ)
| Оплата труда, руб/день (руб/час)
| Количество человек
| Занятость в проекте одного сотрудника, дни (часы)
| Всего, руб.
|
Имеется у партнера
| Имеется у заявителя, руб.
| Требуется, руб.
| | | | | | | | | | | Итого:
| | | | | | | | | 1.3. Отчисления с ФОТ
| | Единый социальный налог
| % отчислений
| Всего, руб.
|
Имеется у партнера
| Имеется у заявителя, руб.
| Требуется, руб.
| | Отчисления с ФОТ штатных сотрудников проекта
|
|
|
|
|
| | Отчисления с ФОТ привлеченных специалистов проекта
|
|
|
|
|
| | Итого:
| | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Итого на оплату труда:
| | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 2. Оборудование
| | Наименование оборудования
| Цена, руб.
| Количество
| Всего, руб.
|
Имеется у партнера
| Имеется у заявителя, руб.
| Требуется, руб.
| | | | | | | | | | Итого:
| | | | | | | |
|
|
| | 3. Аренда помещений
| | Наименование статьи затрат
| Площадь
| Цена 1 кв.м, руб.
| Кол-во месяцев аренды
| Всего, руб.
|
Имеется у партнера
| Имеется у заявителя, руб.
| Требуется, руб.
| | | | | | | | | | | Итого:
| | | | | | | | | 4. Связь и коммуникации
| | Наименование статьи затрат
| Стоимость, руб/месяц
| Кол-во месяцев
| Всего, руб.
|
Имеется у партнера
| Имеется у заявителя, руб.
| Требуется, руб.
| | | | | | | | | | Итого:
| | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 5. Расходные материалы, канцелярские принадлежности:
| | Наименование статьи затрат
| Стоимость, руб.
| Кол-во, мес. (шт.)
| Всего, руб.
|
Имеется у партнера
| Имеется у заявителя, руб.
| Требуется, руб.
| | | | | | | | | | Итого:
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 6. Типографские расходы:
| | Наименование статьи затрат
| Стоимость одного экз-ра, руб.
| Тираж, шт.
| Всего, руб.
| Имеется у партнера
| Имеется, руб.
| Требуется, руб.
| | | | | | | | | | Итого:
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 7. Расходы на проведение мероприятий (конференций, семинаров и т.п.)
| | Наименование статьи затрат
| Наименование мероприятия
| Стоимость проезда (проживания), руб.
| Кол-во участников
| Кол-во суток
| Всего, руб.
|
Имеется у партнера
| Имеется, руб.
| Требуется, руб.
| | | | | | | | | | | | Итого:
| | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 8. Услуги банка
| | Наименование статьи затрат
| %
| Всего, руб.
|
Имеется у партнера
| Имеется, руб.
| Требуется, руб.
| | Услуги банка
|
| 0
|
| 0
| 0
| | Итого:
| | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | Полная стоимость проекта:
| | | | | | | | Имеется:
| | | | | | | | Требуется:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
В. КОММЕНТАРИИ К БЮДЖЕТУ
| Статья и позиции бюджета
| Обязательные разделы комментария
| Требования к оформлению
| | Ст. 1.1. Оплата труда штатных сотрудников
| | Сотрудник 1
(Указать должность, как в бюджете)
| Обоснование реальной занятости в проекте
| Примерный текст:
«Занятость сотрудника в проекте составит ** %, что позволит ему эффективно выполнять свои обязанности по настоящему Договору, в том числе: (необходимо перечислить конкретные обязанности сотрудника в проекте).
Внимание!
В обязанностях руководителя проекта необходимо указать, что он лично отвечает за реализацию проекта и предоставление отчетов в соответствии с требованиями настоящего Договора.
В обязанностях бухгалтера проекта необходимо указать, что бухгалтер лично обеспечивает выполнение требований настоящего Договора в части учета и расходования средств гранта, а также предоставления отчетности по гранту в соответствии с требованиями настоящего договора).
| | Обоснование базовой заработной платы сотрудника
| Примерный текст:
«Заработная плата по основному месту работы составляет **,** руб, что подтверждается __ (приказом, договором и т.п. – указать нужное, с датой документа)».
| | Стоимость услуг
| Примерный текст:
«Всего за работу по реализации проекта вознаграждение сотруднику составит *** рублей, в том числе за счет средств гранта - *** рублей».
| | Удержание НДФЛ
| Обязательный текст:
«С суммы вознаграждения грантополучатель в качестве налогового агента удерживает НДФЛ по налоговой ставке 13% (п.1, ст.224 НК РФ)».
Зарубежные грантополучатели указывают размер налоговых отчислений с учетом национального законодательства. Необходимо сделать ссылку на соответствующий нормативный акт.
| | Ст. 1.2. Оплата труда привлеченных специалистов
| | Привлеченный сотрудник 1
(Указать должность, как в бюджете)
| Обоснование реальной занятости в проекте
| Необходимо:
1) Указать квалификацию привлеченного сотрудника, с точки зрения его занятости в проекте (образование и\или опыт работы).
2) Указать, что именно и в каком объеме будет занят привлеченный сотрудник в проекте.
Нельзя писать, например, что «…психолог проводит консультирование детей». Нужно указать, что «…психолог проводит 25 групповых занятий с детьми, по 2 часа каждое, еженедельно, всего 50 часов. Также психолог будет проводить индивидуальные консультации, 2 раза в неделю, по 1,5 часа, в течение 10 недель, всего 30 часов…» и т.п.
| |
| Стоимость услуг
| Необходимо:
Обосновать размер оплаты труда привлеченного специалиста (сослаться на действующие тарифы на аналогичные услуги в бюджетной сфере, либо на сложившийся на региональном рынке аналогичных услуг уровень оплаты труд и т.п.). В комментариях необходимо указать, по какой единице времени производится расчет оплаты.
Примерный текст:
«Всего за работу по реализации проекта вознаграждение сотруднику составит *** рублей, в том числе за счет средств гранта - *** рублей».
| |
| Удержание НДФЛ
| Обязательный текст:
«С суммы вознаграждения грантополучатель в качестве налогового агента удерживает НДФЛ по налоговой ставке 13% (п.1, ст.224 НК РФ)».
Зарубежные грантополучатели указывают процент отчислений, действующий в данной стране, с указанием структуры отчислений, со ссылкой на соответствующие нормативные акты.
| | Ст. 1.3. Отчисления с ФОТ
| | Отчисления на ФОТ штатных сотрудников
|
| Обязательный текст:
«Ставка отчислений с ФОТ составляет 30,2% в соответствии с действующим законодательством РФ».
Внимание:
Зарубежные грантополучатели указывают процент отчислений, действующий в данной стране, с указанием структуры отчислений, со ссылкой на соответствующие нормативные акты.
| | Начисления на ФОТ привлеченных сотрудников
|
| Обязательный текст:
«Ставка отчислений с ФОТ составляет 27,1% в соответствии с действующим законодательством РФ».
Внимание:
Если грантополучатель …
1) … рассчитывает отчисления, исходя из 30,2%, он должен указать, что «… привлеченные сотрудники будут застрахованы в соответствии с законодательством РФ».
2) … рассчитывает отчисления, исходя из иной ставки отчислений и сборов, необходимо обосновать эту ставку, со ссылкой на соответствующие нормативные акты РФ.
Внимание:
Зарубежные грантополучатели указывают процент отчислений, действующий в данной стране, с указанием структуры отчислений, со ссылкой на соответствующие нормативные акты.
| | Ст. 2. Оборудование
| | Позиция 1
| Обоснование выбора конкретного оборудования
| Необходимо:
- указать модель и марку приобретаемого оборудования, а также основные технические характеристики, значимые для реализации данного проекта;
| |
| Обоснование стоимости оборудования
| Необходимо:
- обосновать стоимость приобретаемого оборудования, со ссылкой
а) на цены в конкретных магазинах (указать конкретное торговое предприятие, заявить готовность предоставить счет по запросу Фонда),
б) на предложения в сети интернет, с указанием прямой ссылки на данное оборудование в сети интернет;
| |
| Использование оборудования в проекте
| Необходимо указать, как именно, в каком объеме, на каких мероприятиях будет использовано данное оборудование в рамках проекта.
| | Ст. 3. Аренда помещений
| | ВНИМАНИЕ!
Необходимо указать один из трех вариантов аренды помещения:
А) для размещения офиса организации;
Б) для проведения мероприятий в офисе организации;
В) для проведения мероприятий вне офиса организации
| Обоснование выбора помещения
| Необходимо указать площадь и адрес арендуемого помещения, а также реквизиты Договора аренды данного помещения (дата, номер, арендодатель, стоимость аренды квадратного метра)
| | Обоснование необходимости аренды
| Необходимо:
- указать, как именно арендованное помещение будет использоваться в проекте;
- пояснить необходимость финансирования за счет средств гранта аренду офиса организации, который не используется для проведения мероприятий проекта;
- если помещение офиса организации используется для проведения мероприятий проекта, необходимо указать и обосновать площадь, необходимую для проведения мероприятий, и ее длительность;
- если помещение арендуется исключительно для проведения мероприятий проекта, необходимо указать эти мероприятия, обосновать необходимую площадь аренды, и ее длительность.
| | Обоснование стоимости аренды
| Внимание!
- необходимо подробно прокомментировать расчет стоимости аренды, с указанием тарифа, площади и длительности аренды.
| | Оплата коммунальных услуг
|
| Внимание! Оплата коммунальных услуг указывается, если необходимо, как отдельная позиция бюджета в рамках Ст.3. Аренда помещения.
| | Ст. 4. Связь и коммуникации
| | Услуги мобильной связи
| Обоснование выбора конкретного тарифа и его стоимости
| Необходимо обосновать выбор тарифа в интересах конкретного проекта, со ссылкой на Договор между грантополучателем и оператором связи (дата, номер).
Важно! Если договор услуг связи заключен с физическим лицом, необходимо пояснить, на каких условиях право по использованию услуг связи перейдет к грантополучателю (например: «Принадлежащий Иванову И.И. номер мобильного телефона будет использоваться в проекте на основании Договора аренды (вариант: Грантополучатель будет выплачивать Иванову И.И. компенсацию за использование личного телефона в служебных целях»)».
Важно! Если планируется оплата услуг междугородней связи, нужно пояснить, как будут учитываться звонки, сделанные в интересах проекта.
| | Услуги интернет
| | Оплата хостинга
| | Услуги связи стоционарного телефона
| | Оплата почтовых услуг
| | Ст. 5. Расходные материалы, канцелярские принадлежности
| | Расходные материалы и канцелярские принадлежности для организации
| Обоснование выбора ассортимента и его стоимости
| Необходимо обосновать приобретение ассортимента расходных материалов и канцелярских принадлежностей для организации.
| | Расходные материалы и канцелярские принадлежности для проведения мероприятий проекта
| Необходимо обосновать приобретение ассортимента расходных материалов и канцелярских принадлежностей в разрезе конкретных мероприятий.
| | Ст. 6. Типографские расходы
| |
| Вид и наименование издаваемой печатной продукции
| Например:
Буклет «Проект «Звездочка»; Листовка «Приходите на праздник «Вера-Надежда-Любовь»; Книга «Новомученики нашего края» и т.п.
| |
| Обоснование выбора типографии (издательства)
| Необходимо обосновать выбор конкретной типографии (издательства) на основании критериев: цена, качество печати, оперативность изготовления и т.п.
| |
| Обоснование стоимости
| Необходимо обосновать основные характеристики заказа на издание книги (объем, тираж, особенности печати и постпечатного процесса).
| | Ст. 7. Расходы на проведение мероприятий
| | Название и вид мероприятия
|
| Необходимо указать не только название, но и вид мероприятия (нельзя писать «Луч света», нужно писать «Праздник для детей-сирот «Луч света»)
| | Проезд
| Информация о маршруте
| Указываются:
- маршрут
- километраж
- время в пути
| |
| Информация о поставщике услуги
| Обосновывается выбор конкретного поставщика услуги.
| |
| Обоснование стоимости
| Приводится полный расчет стоимости услуги (с учетом километража, стоимости ГСМ, времени аренды и т.п.). Заявляется готовность предоставить счет от поставщика услуги.
| | Проживание
| Информация о месте проживания
| Указывается:
- населенный пункт
- место проживания
- длительность проживания
| |
| Обоснование стоимости проживания
| Обосновывается: выбранный тариф и длительность проживания. Дается ссылка на сайт гостиницы и заявляется готовность предоставить счет из этой гостиницы.
| | Питание
| Поставщик услуги или организация питания
| Указывается поставщик услуги или поясняется, как будет организовано питание
| |
| Обоснование стоимости
| Обосновывается стоимость питания в день на 1 человека.
Дается полный расчет стоимости питания, заявляется готовность предоставить счет от поставщика услуги.
| | Командировки и компенсации
| Суточные
| Обосновывается размер суточных.
Указываются:
- штатные сотрудники, выезжающие в командировку, маршрут, длительность командировки в сутках
- мероприятие проекта, в рамках которого осуществляется командировка
| |
| Проживание и питание
| Обоснование затрат на проживание для штатных и привлеченных сотрудников в соответствии с вышеприведенной схемой.
Указывается, что компенсация расходов на проживание и питание будет прописана в Договоре услуг с привлеченными сотрудниками.
| | Иные позиции в Ст.7 Мероприятия
|
| При комментировании иных расходов в рамках мероприятия нужно использовать указанную выше логику.
| | Ст. 8. Услуги банка
| |
|
| Расчет средств, предусмотренных по данной статье, комментируется со ссылкой на соответствующий договор с банком (название банка, номер и дата договора).
|
|
